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투자공부39

트럼프 당선 수혜주 : 금융주 트럼프 당선(11/6) 직후 미국의 대표적인 금융주들의 주가 흐름 당선 3일이 지난 지금 골드만삭스(GS), 제이피모건(JPM), 모건스탠리(MS)의 주가는 적게는 6% 많게는 12% 상승을 기록하고 있다. 이유는 오바마 행정부가 만든 볼커 룰과 도드 프랭크 법을 트럼프가 완화한 적이 있기 때문*도드-프랭크(Dodd-Frank) 법 : 2008 서브프라임모기지 사태 이후 은행의 건전성 완화를 위해 일정 자산규모 이상인 은행을 '시스템적으로 중요한 은행(SIFI: systemically important financial institutions)으로 지정해 스트레스 테스트를 받게 하는 등의 법*볼커 룰(Volcker Rule) : 상업은행이 자기자산으로 채권, 주식 등에 투자할 수 없도록 하는 행정 규제 .. 2024. 11. 9.
고배당주 추천 : 고려신용정보 기업에 대한 일반사항은 예전에 쓴 글을 참조해주세요  [국내주식 분석] 경기침체 수혜주, 고려신용정보 스크리닝(2023.4.10.)고려신용정보 분석이유 1. 금리인상 및 경기침체 우려로 채무불이행 증가 예상 2. 부실채권 증가에 따라 채권추심업 활황 기대 3. 채권추심업계 1위 고려신용정보에 대한 매수심리 발생 및 매출wombat30.tistory.com      2024.11.8. 현재 주가 9,810원 거래량도 많지않은, 상당히 조용하고 재미없는 주식이다.하지만 이 기업 주식을 매력적이라고 생각하는데 이유는 다음과 같다. 1. 은근 고배당주 현재 배당수익률 : 4.28% (23년 하반기 배당금 200원 + 24년 상반기 배당금 220원 = 420원 / 9,810원)>>> 올 하반기 배당금은 220원이.. 2024. 11. 8.
2024년 상반기 : 금 > 나스닥 > 채권 2024년 상반기 자산별 수익률 비교황금색 : 금(GLD)파란색 : 나스닥(IGIX)보라색 : 채권(AGG) 2024년 상반기 최고의 수익률은 바로 금입니다. 미국 재무부의 무지막지한 단기채 발행의 결과로 보입니다. 2024. 8. 21.
인도, 신흥국 주식시장 중 甲 S&P 500(초록색)을 뛰어넘는 엄청난 성장세신흥국 비중 높일땐 인도가 답이다 2024. 5. 14.
갈림길에 선 미국 증시 오늘 유념해야 할 월가 명언 1. 끝없이 자라는 나무는 없다. 2. 파티를 즐기되 출구 근처에서 즐겨라. 작년 11월부터 지금까지 계속되어 온 랠리 A.I.붐, 매그니피센트 7 등 과거와는 다른 좋은 실적과 생산성 향상에 기인한 덕분이 버블이라는 평가 대신 뉴노멀이라는 이름으로 불리며 랠리가 아직도 계속되고 있다. 물론 미국 증시의 장기성장에 의문을 가지진 않지만 지금 이 상황, 계속되던 랠리가 끝없이 계속될 수 있을까? 라는 의문이 드는 시점이다. 위 표는 최근 1년간 S&P 500과 그에 대한 옵션 P/C 비율이다. P/C비율은 Put/Call 비율로, 쉽게 말해 시장에 하락베팅한 사람/ 상승베팅한 사람의 비율이라고 보면 된다. 따라서 P/C 비율이 높아지면 시장에 하락 베팅하는 사람이 늘어나는 걸로.. 2024. 3. 10.
예수금이 돈 벌게 하자, 똑똑한 예수금 보관법(RP, 발행어음, 단기채 ETF) 은행에 돈을 넣자니 이자가 아깝고 요즘은 주식이 워낙 올라서 지금 사면 안 될 것 같고... 현금을 어디다 넣어둔담? 이젠 고민말고 현금도 부지런히 굴려봅시다. 목차 방법 1. RP(환매조건부채권) 방법 2. 발행어음 방법 2. 단기채 ETF 1. RP(환매조건부채권) 1) RP(환매조건부채권) RP는 환매조건부채권(RePurchase Agreement)를 뜻하는 말입니다. 풀이하자면 환매(다시 사는 것)를 조건으로 하는 채권으로 증권사에서 채권(RP)을 발행하여 고객의 돈을 빌리고, 그 대가로 상환일에 원금과 이자를 돌려주는 상품입니다. 특징은 초단기 투자가능, 상당히 안전한 투자상품이라는 점입니다. 하루만 투자해도 하루치의 이자를 합쳐 돌려주며 ( *단, 자유약정형이 아닌 약정형 투자 후 약정일 전에.. 2024. 3. 6.
정말 대단한! 버크셔 헤서웨이 하늘색 선 : 나스닥 보라색 선 : S&P 500 캔들차트 : 버크셔헤서웨이(B클래스) 전반적으로 나스닥과 S&P 사이에 위치한다. 코로나 버블 때는 나스닥이 워낙 잘 나가서 언더퍼폼했지만 2020~2022를 제외하면 거의 대부분의 기간동안 S&P 500을 이기고 있는중 포트폴리오는 간단하다. 절반은 애플 나머지는 금융주(은행, 카드), 에너지주(쉐브론, 옥시덴탈) 그리고 코카콜라와 크래프트 등 소비재로 구성되어 있다. 물론 애플의 비중이 워낙 높다보니 나스닥과 비슷한 퍼포먼스를 기록한 것으로 보이지만ㅎㅎ 저 포트폴리오로 시장과 비슷하거나, 시장을 이기는 성과를 보이는 게 참으로 대단할 뿐 정말 하나의 벤치마크로도 손색없는 버크셔헤서웨이다! 2024. 3. 3.
TLT 수익률 예측해보기 정말 간단한 가정으로 TLT의 수익률을 예측해보자 1. 현재(2024.2.25.) 기준 TLT 주가와 벤치마크 TLT 주가 : 93.87달러 벤치마크 10년물 수익률 : 4.248% 20년물 수익률 : 4.507% 2. 벤치마크에 대한 TLT의 변동성 TLT의 듀레이션은 현재 16.5 정도 따라서 벤치마크 수익률이 1%p 내리면 16.5%가 상승한다. 가장 중요한 벤치마크인 10년물은 듀레이션이 짧기 때문에 약간 조정을 해준다. 최근 1년간 10년물 수익률 변동률에 따른 TLT의 가격변동률의 평균은 약 11.3정도로 나온다. 3. 가정 : 10년물 수익률 = 기준금리 + 물가 10년물은 단기적으로 화폐시장(기준금리, MMF마켓금리 등)의 금리, 장기적으로 물가를 반영한다. 간단하게 생각해서 기준금리 + .. 2024. 2. 25.
미국 장기채 ETF(TLT) 투자시 참고할만한 벤치마크와 경제지표 미국 장기채권 투자전과 투자시 참고해야 할 3가지를 적어봤습니다. 특히 TLT에 투자한 투자자분들이 재미있게 읽어주셨으면 합니다! 목차 1. 10년 만기 미 재무부 채권 수익률(US10Y) 2. 미국의 물가 3. 지정학적 이벤트들 1. 10년 만기 미 재무부 채권 수익률(US10Y) 개별 기업의 주식은 그 기업이 돈을 잘 버느냐 아니냐에 따라 그 주가가 결정되지만 미래 현금흐름(만기까지의 이자와 만기시 돌려받는 원금)이 고정되어 있는 채권은 자금시장의 금리, 즉 돈을 사용하는 비용이 얼마냐에 따라 그 가치가 변동됩니다. 예를 들어, 내가 연 5%(액면이자율)를 받을 수 있는 채권을 갖고 있는 상황에서 시장금리(시장이자율)가 5%에서 3%로 하락하는 경우 나는 이득을 얻게 됩니다. 다른 사람들은 돈을 빌려.. 2024. 2. 10.

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